草菴居士說，「引用中國現任建設銀行行長郭樹清的話，就是：中國銀行界出現的是系統性風險。這個系統性的風險，稍微不注意，就會引發整個中國金融系統的崩潰。」

* 股市大跌 大量國民財富蒸發

草菴居士說，中共爲了補充龐大的開支，就亂印鈔票；這種情況造成整個股市下跌。股市下跌，房屋飛漲；爲什麼呢？因爲大家覺得買房子還是最好的，買了房子租出去還能賺點錢，還能保值；股市跌呢，股票就成了白紙。

中共政府講虛擬經濟，我也不知道這虛擬經濟怎麼虛擬的；我不知道股民是拿張紙畫畫來，畫畫去，錢就給它了；但我知道股民是真金白銀的存款給它的。中國大陸現在講：「股票跌那是虛擬經濟，影響不了我們中國本質。」它不知道我們中國大陸百姓1萬、2萬多億的人民幣是怎麼虛擬的，這真金白銀老百姓的存款都投進去了。所以阿根廷的過程就這樣，股市跌，跌完之後房地產就漲；漲到一定程度時，受不了了，百姓就鬧了；物價整個漲上去，漲上去怎麼辦啊？印鈔票。

中國大陸現在就走這個過程：現在股票已經跌了，從01年底、02年初，到現在，從2400點跌到現在1100多點。這個1100多點你要按照那個2400點那時候算，現在已經擴充2倍，只相當於當時的700點。2400點跟700點你想差多少倍？大量的財富已經蒸發掉了。

* 中國的經濟通貨膨漲已經開始

今年中國大陸在「人大」時講，一個管經濟的說(草菴居士看着文件補充說：「『人大』講話，咱不能篡改，我給大家讀一讀。」)：「高成本、高價格是中國經濟的核心內容，進入2005年年度，銅與鋼材價格上漲始終沒有緩解的跡象，油價又一路飆升、空調製造、和近期的原材料成本與04年10月相比，上漲了 70%，塑材上漲了73.9%，鍍鋅版上漲了39%，銅每□上漲了1，600塊人民幣。這些產品帶動了整個價值的增長，製造成本增長了20%。」

商業部部長，於3月28日，在廣州講：「鋼鐵、礦石、建築材料價格上漲71．5%，已經引起了決策部門的高度關注，我們正在研究如何制定積極應對的措施。我們已經上報國務院總理了。」不過他說：「我不能透露具體細節。」

這個鐵礦石建材上漲71．5%，怎麼會不帶動整個中國的經濟通貨膨漲？大家想想，石油上漲是全世界性的；但中國鐵礦石消費量佔世界的75%以上；怎麼造成的呢？就是中國虛擬經濟「虛」的太多。爲什麼？就是本身內部的通貨膨漲已經傳導到國外原材料市場了；大量地需求，這個通貨膨漲的需求就開始傳導了。現在從基層傳導━就是原材料一級，慢慢製造業上漲之後，再上漲到消費業。大家知道零售商人，不會說產品增長了，進價增長了20%，零售價格不增長；不會的，它是遞增的，一定會增長。

按經濟學傳導的一般過程，大概需要6至8個月，整個價格上漲上來；所以以這個觀點來看的話，我說中國大陸今年通貨膨漲高漲的時候，大約在今年年底━8月份到10月份，這時候整個的通貨膨漲就漲上來了。

爲什麼呢？它另外有數據說大家曉得它沒有增長、上漲20%的話，10%至少是有，而今年一到三月份，國內是沒有完全證實的數據，是在人大他們講的，增發又比去年年底，就是上一記錄，增發了13%的貨幣。也就是說，原來是17萬億貨幣增加到21萬億，21萬億至少增加13%是多少？2萬多億。就光前三個月，中國大陸增加了2萬多億的貨幣，蒸發掉了，東西當然競爭一部份是增長的，增長是按中國大陸講是競爭是8%，他增長了13%，無形中貨幣增加量喔有增加出多少？13又8％就是5%啊，這個比例是非常大的，就是一萬億蒸發掉進去了。這就是中共應用通貨膨漲來解決問題。這種通貨膨漲事實上大家都知道，通貨膨漲是 「武奪財富」；本來有一萬塊錢的，一膨漲個20%，剩8千塊了。錢哪裏去了？用經濟學講，就是「築幣稅」━誰有鈔票發行權誰賺錢。

*人民幣貶值 用國民血汗填補中共財政窟窿

美國的小布什上臺之後打仗，打仗之後他讓美元貶值，大家覺得幹什麼？其實美元貶值是好事，你知道嗎？其實小布什很聰明，貶值之後等於大家蒸發的貨幣把財政給補充了。

但是有個問題，中國跟美國不一樣。美國發行貨幣貶值的時候，美元60%多是在海外流通的，我們在美國花的錢不到40%；60%多，將近70%在海外各國手上，什麼日本、中國、香港、臺灣的，包括德國都在儲備美元；所以美元一貶值，等於全世界給它分擔責任。所以小布什打完仗之後，不像第一次老布什打仗時找日本、德國要錢，他把美元貶值，錢就要回來了；所以小布什這個政策是很好的政策，這是對美國來說。

中共政府見美元貶值，它說，好，我再多買一點，從原來4千多億外匯儲備，增加到現在6千多億。

這個是過程，但中國的問題是：人民幣貶值之後，因它在國內流通，而不是在海外流通；它自己覺得很光榮，說：「我們現在要成爲世界流通貨幣了；看，在越南已經用我們很多貨幣了。」但是，實際上貨幣流通是一個國家的信用體現。它的大部份錢，99%以上都在本國內流通，在越南、香港流通的是極少一部份。所以，人民幣的貶值，其實，就是用老百姓血汗來填補中共財政的窟窿。

(待續)

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